Die Jahre vergehen und Giacomo vermisst seinen Vater noch immer. Da stößt er auf ein Buch, das ihm erneut Hoffnung macht. Er macht sich auf die Suche nach dem Autor.

Giacomo erfährt den Namen seines wiedergeborenen Vaters und zu Hause wartet eine Überraschung auf ihn.

Mario ist offensichtlich ein Taugenichts mit Geldproblemen, aber davon ahnt Giacomo noch nichts, als er das erste Mal auf ihn trifft.

Auf der Rückfahrt zu Marios Auto verrät Giacomo ihm ohne große Umschweife, warum er ihn unbedingt treffen wollte. Mario reagiert mit überstürztem Abschied und gerät, kaum dass er Giacomos Luxus-Limousine verlassen hat, in einen neuen Schlamassel.

Mario kommt zur großen Freude Giacomos zu Besuch in die herrschaftliche Villa der Antonellis. Giacomos Mutter Caterina kann die Begeisterung ihres Sohnes nicht teilen...

Mario muss einen Weg finden, um seinem Gönner glaubhaft zu machen, dass er tatsächlich der wiedergeborene Ulisse ist.

Giacomo eröffnet seiner Mutter und seinem Stiefvater seine Entdeckung in Sachen Reinkarnation, und Mario schafft es, ohne große Anstrengung einen Scheck von Giacomo zu erhalten.

Mario zahlt die Schulden bei seinem Nachbarn zurück und kauft Geschenke für seine Familie - doch ohne den gewünschten Erfolg. Giacomos übertriebene Freigiebigkeit stößt so langsam auf Unverständnis. Schnelles Handeln ist geboten!

Mario ist sehr geschickt darin, Giacomo zu manipulieren, ohne dass dieser es merkt. Wird Giacomo die Abtretungserklärung unterschreiben?

Giacomo ist beim Sanskritunterricht und seine Familie nutzt diese Gelegenheit, Mario bei einem gemeinsamen Abendessen zu sagen, was sie von ihm hält.

Mario erklärt seinem Freund, was "Karma" ist, und Giacomo überrascht seine Schwester mit Fähigkeiten, die sie nie bei ihm vermutet hätte!

Mario muss sich etwas einfallen lassen, um seine kriminellen Gläubiger endlich zufrieden zu stellen. Dabei greift er zu einem Mittel, das einen schweren Vertrauensmissbrauch darstellt.

Mario bekommt so langsam ein schlechtes Gewissen und seine Lügengeschichten eine eigene Dynamik, die nun auch seine Familie erfasst.

Giacomo hat einen Weg gefunden, um das Geld für Marios Operation aufzutreiben. Marios Familie zeigt sich plötzlich liebevoll bemüht und Mario versteht die Welt nicht mehr, als auch noch Giacomo bei ihm zu Hause auftaucht!

Das harmonische Abendessen bei Mario findet ein jähes Ende, als plötzlich der vermeintliche Professor Lanzotti im Schlafanzug und in Hausschuhen vor der Tür steht.