Paolo macht sich Sorgen um die Zukunft und ist unzufrieden mit seiner Arbeit bei Cosider. Maura steht ihm zur Seite und gemeinsam beschließen sie, nach Rom zu fahren, um zu verstehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Paolo erntet großen Erfolg bei seinen Auftritten in Rom. Die Zeitungen preisen die Genialität seiner Komik und schließlich entscheidet er, dass die Zeit gekommen ist, bei Cosider zu kündigen.

Während Paolo sich darauf vorbereitet, die Bühne zu betreten, wird er von einem bekannten Fernsehautor angesprochen, der ihm einen interessanten Vorschlag unterbreitet und ihm versichert, dass auch Maurizio Costanzo dafür ist. Zurück in Genua eilt Paolo los, um die Kinder zu suchen, aber entdeckt, dass sie bei den Karussells sind.

Paolo besucht seine Mutter, die ihm von ihren Sorgen über seine Zukunft erzählt, die ihrer Meinung nach keine Garantien bietet. Paolo arbeitet im Fernsehen und, während Freunde und Bekannte ihn für fähig zu halten scheinen, gibt es eine Person, die nicht derselben Meinung ist…

Alle verfolgen Paolo im Fernsehen und sind von seinem Können beeindruckt. Im Morgengrauen jedoch, während er in seinem Hotelzimmer ruht, wird er von einem Telefonanruf von Faber geweckt, der ihm eine schlechte Nachricht mitteilt.

Paolo ist so sehr in seine Karriere vertieft, dass zu Hause ständige Streitereien entstehen. Im Fernsehen beschließt seine Figur Fracchia, eine Gehaltserhöhung zu verlangen, die ihm rechtmäßig zustehen würde, aber das Treffen mit dem Direktor verwandelt sich in eine ausgesprochen peinliche Szene.

Hier ist der Epilog der Geschichte von Paolo Villaggio: zwischen surrealer Komödie und Arbeitssatire, vom unterwürfigen und misshandelten Fracchia bis zum Triumph von Fantozzi. Eine Erzählung aus absurden Witzen und Dialogen, die unvergessliche Charaktere zum Leben erweckt und eine tiefe Spur im italienischen Kino hinterlässt.

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