Paola kommt überraschend zu Besuch und beschließt ebenso überraschend gleich wieder abzureisen. Adriano ist zutiefst gerührt und betroffen von Karen Bates' Reportage über die Lebensumstände der Menschen im Süden Italiens.

Adriano hat mal wieder eine Idee, die nicht bei allen Vorstandsmitgliedern auf Gegenliebe stößt: Er möchte im armen Süden des Landes eine Fabrik errichten. Mit Karen Bates fährt er nach Kampanien, um dort einen geeigneten Standort zu finden.

Adriano hat die neue Fabrik im Süden bereits vor Augen und beschreibt sie Karen Bates. Die Arbeiter in Dalmassos Firma proben den Aufstand, doch Mauro schafft es, sie wieder zu beruhigen. Dalmasso erkennt Mauros Fähigkeiten und macht ihm einen Vorschlag.

Adrianos Sohn Roberto möchte seinen Vater davon überzeugen, in rein elektronische Rechner zu investieren. Doch Adriano hat momentan andere Pläne. Roberto schafft es dennoch, den Vater mit den eigenen Waffen zu schlagen.

Karen Bates informiert ihre Vorgesetzten über den Stand der Dinge das Rechnerprojekt der Firma Olivetti betreffend, woraufhin die Amerikaner Abhörmaßnahmen vorbereiten. Daheim in Ivrea ist man besorgt, dass Adriano sich finanziell übernimmt, und Mauro Barale, sein ehemaliger Mitarbeiter, zieht, protegiert von Dalmasso, ins römische Parlament ein.

In Rom trifft Adriano auf Mauro Barale, der für die Vergabe von Geldern zuständig ist. Mauro schlägt Adriano einen Deal vor.

Die Gewinne der neuen Fabrik im Süden des Landes übertreffen bei Weitem die Erwartungen. Dalmasso verfolgt die Entwicklung und versucht Adriano dort zu treffen, wo dieser sich auf neues Terrain gewagt hat.

Das Forschungsteam informiert Adriano über die jüngsten Ergebnisse, die so vielversprechend sind, dass es eine Demonstration in Anwesenheit des Verwaltungsrats gibt.

Während Adriano sich seiner politischen Karriere widmet, versucht Dalmasso die Banken auf seine Seite zu ziehen und sie zu veranlassen, Olivetti das Darlehen aufzukündigen. Doch Dalmassos Rechnung geht nicht auf.

Adriano ist enttäuscht über das Wahlergebnis. Wieder einmal zeigt Grazia, dass sie bedingungslos hinter ihm steht, indem sie ihm Mut zuspricht an den gemeinsamen Traum erinnert, dessen Realisierung eben nicht von heute auf morgen zu erwarten ist.

m Hause Olivetti herrscht aufgeregt-fröhliche Weihnachtsstimmung, und Karen Bates wird indirekt Zeugin davon. Überwältigt von Sehnsucht nach ihrer Mutter, fasst sie sich ein Herz und ruft sie an.

Olivettis Ingenieuren ist bei der Entwicklung des elektronischen Prozessors der Durchbruch gelungen. Alle sind aus dem Häuschen vor Freude. Als Karen Bates den Amerikanern Bericht erstattet, entgeht diesen nicht ihre Begeisterung für den italienischen Industriellen und sie beschließen, Karen von ihrem Posten abzuziehen.

Karen Bates trifft sich heimlich mit Adriano Olivetti, denn sie hat ihm etwas Wichtiges zu sagen.

Mauro erlebt eine bittere Enttäuschung auf politischer Ebene, und die Firma Olivetti scheint vor dem Aus zu stehen, da alle Banken gleichzeitig die Rückzahlung ihrer Kredite eindordern. Doch Adriano ist bereit, den Kampf aufzunehmen.

Adriano ist auf dem Weg in die Schweiz. Am Bahnhof trifft er auf Mauro, der Adriano Düsteres prophezeit.