Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.

Caravaggio ist eine italienische Fernsehserie, die auf dem Leben des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio beruht. Die ersten Szenen zeigen eine Gruppe armer Leute im Jahr 1577 während der Pest, als Caravaggio 5 Jahre alt war.

Albertos brillante Doktorarbeit eröffnet ihm neue Chancen. Wird er seine Jungs verlassen können?

Als der Bus hält, sind die Jungs nicht mehr zu halten. Völlig außer Rand und Band rennen sie in alle Richtungen davon und Alberto ist ganz allein am Strand. Als der Bus wieder zurückfahren soll, ist außer ihm noch niemand da.

Alberto hat für seine Jungs eine besondere Überraschung: Zur Feier der Schülerzeitung wird es einen Ausflug geben! Alle sind aus dem Häuschen vor Freude, doch Ida, Albertos Frau hat ein mulmiges Gefühl.

Die Zeitung wird gedruckt und der Direktor stellt sie im Ministerium vor. Alle sind auf die Reaktion gespannt und können es kaum erwarten, bis der Direktor wieder zurück ist.

Der Direktor geht einen großen Schritt auf Manzi zu, indem er den Jungen erlaubt, weiter mit Stiften zu schreiben. Aber Manzi ist noch nicht zufrieden und versucht, mehr zu erreichen. Er ist in seinem Eifer, seinen Schützlingen zu helfen, einfach nicht aufzuhalten!

Alberto wird beim Einschleusen von neuen Bleistiften entdeckt, was zur Folge hat, dass er entlassen wird. Doch bevor er geht, macht er dem Direktor noch ein Geschenk ...

Alberto sammelt alles, was seine Jungs geschrieben haben und beschließt, eine Schülerzeitung zu gründen. Ricotta, Felice, Tommaso und die anderen haben durch das Schreiben endlich einen Weg gefunden, das auszudrücken, was sie zutiefst beschäftigt.

Alberto schmuggelt die Bleistifte in die Anstalt und seine Schüler sind mit großer Konzentration dabei, die ersten Buchstaben und Wörter zu schreiben. Verwunderung und Freude ist in ihren Gesichtern zu lesen, als sie ihre ersten Versuche betrachten.

Alberto ist fest entschlossen, seinen Schützlingen das Lesen und Schreiben beizubringen, und nichts kann ihn aufhalten, auch nicht der Widerstand des Direktors. Mit Idas Hilfe und guten Tipps von seinen Jungs schafft er es, Papier und Bleistifte in die Anstalt zu schmuggeln.

Alberto und seine Schüler legen sich auf den Boden, um den Himmel besser betrachten zu können. Die Stimmung ist euphorisch und die Jungs sind glücklich und ausgelassen. Später bringt Alberto seine kleine Familie in ihr neues Zuhause.

Ricotta traut seinen Augen nicht, als Manzi ihn wieder zu den anderen holt. Und endlich kann der erste Unterricht beginnen - zur Überraschung aller wird dieser unter freiem Himmel stattfinden!

Alberto Manzi macht seinen Abschluss mit Bestnote. In der Erziehungsanstalt setzt er sich beim Direktor dafür ein, dass Ricotta nicht im Gefängnis landet, sondern zurück zu den anderen darf.

Ida liest Albertos Briefe und als er nachts wieder vor ihrem Haus auftaucht, fallen sie sich in die Arme. Ida hat außerdem noch eine Überraschung für Alberto ...

Nachdem Alberto eine Nacht auf der Bank vor Idas Haus verbracht hat, kehrt er zu seinen „schweren Jungs“ zurück, um zu versuchen, sie davon zu überzeugen, dass nur Bildung etwas an ihrem Leben ändern wird.

Imma hat zwar den Fall gelöst, aber da gibt es noch eine private Sache, die sie nun auch noch unbedingt in Ordnung bringen muss.

Alberto hat endlich Ida wiedergefunden und ist überglücklich. Doch Ida macht ihm Vorwürfe und schickt ihn weg.

Imma bringt Rosario dazu, den Mord an seinem Sohn zu gestehen und wir erfahren die ganze Geschichte ...

Alberto Manzi kommt nicht weiter mit den jungen Strafgefangenen und er bittet seinen Befürworter im Schulbüro um Unterstützung. Doch auch der kann ihm nicht weiterhelfen. Aber dann entdeckt Alberto zufällig einen Aushang mit Idas Namen darauf.

Milena spricht mit Imma über ihre Schwangerschaft und wie Nunzio darauf reagiert hat. Imma fragt sie nach dem Verhältnis Nunzios zu seinem Vater und Milena berichtet, wie sich dieses im Laufe der Zeit verändert hat.

Eugenio, ein Freund Albertos, möchte den Lehrberuf aufgeben und Alberto dazu überreden, dies auch zu tun. Doch Alberto ist davon überzeugt, dass Kinder die Zukunft sind. Auch an Ida hält er fest, denn während des Krieges waren die Gedanken an sie seine Rettung.

Imma hat Herrn Palma einbestellt, der in Begleitung von Rosario Festa, Nunzios Vater erscheint. Die Befragung bestätigt den Verdacht über den verklappten Giftmüll. Ein kurzes Gespräch über den verwelkten Zitronenbaum in Immas Büro bringt sie auf eine Idee ...