Melody ist glücklich, ihre Freunde wiederzusehen. Iside ist sehr verhalten und Dino kann es kaum erwarten, Meldoy die Überraschung im Garten zu zeigen. Doch der Zufall hat andere Pläne ...

Caravaggio trifft auf Onorio Longhi, einen italienischen Dichter und Architekten. Dieser bringt Caravaggio bei seinem Freund Cesare D'Arpino unter, der weitere Hilfskräfte für seine Werkstatt benötigt.

Ein Journalist von Lucania News, der keine Sympathie für Imma hegt, enthüllt eine Nachricht, die eine Person dazu treibt, eine extreme Handlung zu begehen, von der es kein Zurück mehr gibt.

Melody kommt führer nach Hause als geplant und findet Nora in ihrem Bett vor. Nora gesteht ihr, dass sie und Ugo eigentlich in Scheidung leben und sie Angst hat, wieder auf ihn hereinzufallen.

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.

Andrea Saponara wird von Imma verhört und gesteht, eine Beziehung mit Domenico Bruno gehabt zu haben. Als er erkannte, dass er die Beziehung nicht fortführen wollte, ging er zum Studium nach Mailand und gründete nach seiner Rückkehr nach Hause eine Familie.

Eva kommt zur ersten Anprobe und hat ihre Tochter dabei, die von dem Ganzen alles andere als angetan ist. Ugo sucht verzweifelt nach Nora und ihr gemeinsamer Freund und Anwalt weiß leider auch nicht, wo sie ist.

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Während eines Konzerts muss sich Imma mit einer Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Tod von Domenico Bruno befassen. Allerdings scheint es auch etwas oder jemanden zu geben, das oder der sie zu stören scheint...

Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Anhand der Telefonaufzeichnungen entdeckt Imma, dass Domenico kurz vor seinem Verschwinden viele Anrufe von einer Festnetznummer aus Matera erhalten hatte, die jetzt nicht mehr existiert. Paolo ruft Calogiuri an, weil er herausgefunden hat, dass Domenico auch an einer privaten Schule unterrichtete.

Nora und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich auf die neue Hochzeit vor und Nora instruiert ihr Team, keine Anspielungen wegen des Altersunterschiedes zwischen den Brautleuten zu machen. Ugo versucht vergeblich, mit Nora allein ein paar Worte zu sprechen.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Matarazzo und Calogiuri erhalten keine Informationen von Paolo Calandra, obwohl Matarazzo vielleicht einen Weg gefunden hat, ihn zur Zusammenarbeit zu überreden. Imma kann endlich die Akte über das Verschwinden von Domenico Bruno einsehen. Diana bittet sie um einen Gefallen, den sie besser nicht hätte bitten sollen.