Ugo kann sich nicht mit seiner Stripper-Rolle anfreunden und verlässt angewidert die Party. Maria Chiara, die zukünftige Braut, bekommt angesichts der bevorstehenden Hochzeit kalte Füße und Nora hat plötzlich eine Erleuchtung.

Während eines Abendessens in Fillides Haus erzählt der Anwalt Strozzi die Geschichte von Beatrice Cenci, die wegen mutmaßlichen Vatermordes verhaftet wurde. Michele ist mit seiner Darstellung der Umstände und der Art und Weise, wie er über Beatrice spricht, nicht einverstanden und gibt ihm dies deutlich zu verstehen.

Ugo bekommt ein ernsthaftes Problem, als die Striptease-Show wegen Spartacus' Abwesenheit zu platzen droht. Nora bekommt auf dem Junggesellenabschied, wohin sie den Kuchen bringt, jede Menge Dinge zu hören, die ihr vor Augen führen, was für eine gute Wahl sie mit Ugo getroffen hatte.

Michele und Fillide kommen sich beim Malen ihres Porträts näher ...

Melody besucht Manrico in seiner Wohnung, doch dann entdeckt sie etwas, was sie stutzig macht und sie läuft überstürzt weg. Manrico versucht am nächsten Tag mit Dinos Hilfe, den Kontakt zu Melody wiederherzustellen.

Ranuccio und Caravaggio treten im Paumespiel gegeneinander an. Wer wird gewinnen?

Spartacus hat ungeahnte Qualitäten, Dino versucht Melody zu überreden, sich mit Manrico zu treffen und der verzweifelte Ugo soll einen Junggesellenabschied organisieren.

Caravaggio kehrt zur Weinstube zurück undfordert Ranuccio heraus, um Fillide ganz für sich zu haben.

Ugos Eifersucht kennt keine Grenzen, als er Nora nachspioniert und sieht, wie sie sich im Restaurant mit einem Mann trifft.

Caravaggio ist unter den etablierten Künstlern und Meistern Roms ein Exot, da er sich von der Natur und der Bewegung und realen Umgebungen inspirieren lässt. Außerdem verwendet er Modelle, was zur damaligen Zeit nicht mehr üblich war. Caravaggio sagt immer, was er denkt und auch am Hof des Kardinals bleibt er er selbst.

Roberto ist wegen Ugos Verhalten in Sorge um Nora. Manrico versucht vergeblich, Melody zu einer Einladung zum Abendessen zu überreden und Ugo versucht immer noch verzweifelt herauszufinden, wer Noras Liebhaber ist.

Der junge Michelangelo Merisi tritt in die Dienste des Kardinals Francesca Maria del Monte, einem großen Kunstkenner und -liebhaber. Als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft soll Michele das tun, was er am besten kann: malen!

Nora kehrt zurück und hält Ugo mit einer Lüge auf Abstand ... In der Zwischenzeit gibt es neue Kunden und Privates rückt so in den Hintergrund.

So langsam macht Michelangelo sich mit seinen Gemälden einen Namen, doch verdienen nur die Kunsthändler, er führt ein elendes Leben in Krankheit. Doch mit dem Auftauchen eines großen Mäzens jener Zeit wendet sich nun das Blatt.

Tante Clo sorgt dafür, dass Nora wieder zu Ugo zurückgeht. Beim Kofferpacken verrät ihr Melody, wie sie es schaffen wird, nicht wieder auf Giampi hereinzufallen. Nora hört aufmerksam zu ...