Caravaggio trifft auf den Baron Cenci und dessen Tochter. Der Baron findet Gefallen an einem von Caravaggios Gemälden und die Tochter des Barons, die in der Kutsche auf ihren Vater wartet, scheint Gefallen an dem jungen Maler zu finden.

Melody ist glücklich, ihre Freunde wiederzusehen. Iside ist sehr verhalten und Dino kann es kaum erwarten, Meldoy die Überraschung im Garten zu zeigen. Doch der Zufall hat andere Pläne ...

Caravaggio trifft auf Onorio Longhi, einen italienischen Dichter und Architekten. Dieser bringt Caravaggio bei seinem Freund Cesare D'Arpino unter, der weitere Hilfskräfte für seine Werkstatt benötigt.

Melody kommt führer nach Hause als geplant und findet Nora in ihrem Bett vor. Nora gesteht ihr, dass sie und Ugo eigentlich in Scheidung leben und sie Angst hat, wieder auf ihn hereinzufallen.

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.

Eva kommt zur ersten Anprobe und hat ihre Tochter dabei, die von dem Ganzen alles andere als angetan ist. Ugo sucht verzweifelt nach Nora und ihr gemeinsamer Freund und Anwalt weiß leider auch nicht, wo sie ist.

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Nora und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich auf die neue Hochzeit vor und Nora instruiert ihr Team, keine Anspielungen wegen des Altersunterschiedes zwischen den Brautleuten zu machen. Ugo versucht vergeblich, mit Nora allein ein paar Worte zu sprechen.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Nora kann Roberto gerade noch sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Scheidungsverfahren fortfahren soll, bevor Roberto sie zu seinem Zahnarzt schickt, der heiraten möchte und keine Zeit für die Organisation hat. Damit sie nicht noch einmal schwach bei Ugo wird, zieht Nora in Melodys Wohnung.

Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.