Adriano möchte, dass Karen Bates nach Süditalien reist, um dort die Lage für die Errichtung einer Fabrik zu sondieren. Und Mauro Barale beschließt, für die Konkurrenz zu arbeiten.

Adriano wird auf den Verrat von Mauro hingewiesen, worauf er diesen zur Rede stellt.

Adriano erleidet einen Schwächeanfall und wird ins Krankenhaus gebracht. Dort erscheint ihm ein Engel... Grazia hat in der Zeitung von Adrianos Gesundheitsproblemen gelesen.

Grazia hat endlich die Kraft, sich ihrem Vater zu widersetzen und zu Adriano zu stehen. Da taucht plötzlich Paola wieder auf, die inzwischen von ihrem Carlo getrennt ist.

Paola kommt überraschend zu Besuch und beschließt ebenso überraschend gleich wieder abzureisen. Adriano ist zutiefst gerührt und betroffen von Karen Bates' Reportage über die Lebensumstände der Menschen im Süden Italiens.

Adriano hat mal wieder eine Idee, die nicht bei allen Vorstandsmitgliedern auf Gegenliebe stößt: Er möchte im armen Süden des Landes eine Fabrik errichten. Mit Karen Bates fährt er nach Kampanien, um dort einen geeigneten Standort zu finden.

Adriano hat die neue Fabrik im Süden bereits vor Augen und beschreibt sie Karen Bates. Die Arbeiter in Dalmassos Firma proben den Aufstand, doch Mauro schafft es, sie wieder zu beruhigen. Dalmasso erkennt Mauros Fähigkeiten und macht ihm einen Vorschlag.

Adrianos Sohn Roberto möchte seinen Vater davon überzeugen, in rein elektronische Rechner zu investieren. Doch Adriano hat momentan andere Pläne. Roberto schafft es dennoch, den Vater mit den eigenen Waffen zu schlagen.

Karen Bates informiert ihre Vorgesetzten über den Stand der Dinge das Rechnerprojekt der Firma Olivetti betreffend, woraufhin die Amerikaner Abhörmaßnahmen vorbereiten. Daheim in Ivrea ist man besorgt, dass Adriano sich finanziell übernimmt, und Mauro Barale, sein ehemaliger Mitarbeiter, zieht, protegiert von Dalmasso, ins römische Parlament ein.

In Rom trifft Adriano auf Mauro Barale, der für die Vergabe von Geldern zuständig ist. Mauro schlägt Adriano einen Deal vor.

Die Gewinne der neuen Fabrik im Süden des Landes übertreffen bei Weitem die Erwartungen. Dalmasso verfolgt die Entwicklung und versucht Adriano dort zu treffen, wo dieser sich auf neues Terrain gewagt hat.

Das Forschungsteam informiert Adriano über die jüngsten Ergebnisse, die so vielversprechend sind, dass es eine Demonstration in Anwesenheit des Verwaltungsrats gibt.

Während Adriano sich seiner politischen Karriere widmet, versucht Dalmasso die Banken auf seine Seite zu ziehen und sie zu veranlassen, Olivetti das Darlehen aufzukündigen. Doch Dalmassos Rechnung geht nicht auf.

Adriano ist enttäuscht über das Wahlergebnis. Wieder einmal zeigt Grazia, dass sie bedingungslos hinter ihm steht, indem sie ihm Mut zuspricht an den gemeinsamen Traum erinnert, dessen Realisierung eben nicht von heute auf morgen zu erwarten ist.

m Hause Olivetti herrscht aufgeregt-fröhliche Weihnachtsstimmung, und Karen Bates wird indirekt Zeugin davon. Überwältigt von Sehnsucht nach ihrer Mutter, fasst sie sich ein Herz und ruft sie an.