Paolo macht sich Sorgen um die Zukunft und ist unzufrieden mit seiner Arbeit bei Cosider. Maura steht ihm zur Seite und gemeinsam beschließen sie, nach Rom zu fahren, um zu verstehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Paolo erntet großen Erfolg bei seinen Auftritten in Rom. Die Zeitungen preisen die Genialität seiner Komik und schließlich entscheidet er, dass die Zeit gekommen ist, bei Cosider zu kündigen.

Während Paolo sich darauf vorbereitet, die Bühne zu betreten, wird er von einem bekannten Fernsehautor angesprochen, der ihm einen interessanten Vorschlag unterbreitet und ihm versichert, dass auch Maurizio Costanzo dafür ist. Zurück in Genua eilt Paolo los, um die Kinder zu suchen, aber entdeckt, dass sie bei den Karussells sind.

Paolo besucht seine Mutter, die ihm von ihren Sorgen über seine Zukunft erzählt, die ihrer Meinung nach keine Garantien bietet. Paolo arbeitet im Fernsehen und, während Freunde und Bekannte ihn für fähig zu halten scheinen, gibt es eine Person, die nicht derselben Meinung ist…

Alle verfolgen Paolo im Fernsehen und sind von seinem Können beeindruckt. Im Morgengrauen jedoch, während er in seinem Hotelzimmer ruht, wird er von einem Telefonanruf von Faber geweckt, der ihm eine schlechte Nachricht mitteilt.

Paolo ist so sehr in seine Karriere vertieft, dass zu Hause ständige Streitereien entstehen. Im Fernsehen beschließt seine Figur Fracchia, eine Gehaltserhöhung zu verlangen, die ihm rechtmäßig zustehen würde, aber das Treffen mit dem Direktor verwandelt sich in eine ausgesprochen peinliche Szene.

Hier ist der Epilog der Geschichte von Paolo Villaggio: zwischen surrealer Komödie und Arbeitssatire, vom unterwürfigen und misshandelten Fracchia bis zum Triumph von Fantozzi. Eine Erzählung aus absurden Witzen und Dialogen, die unvergessliche Charaktere zum Leben erweckt und eine tiefe Spur im italienischen Kino hinterlässt.

Caravaggio ist eine italienische Fernsehserie, die auf dem Leben des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio beruht. Die ersten Szenen zeigen eine Gruppe armer Leute im Jahr 1577 während der Pest, als Caravaggio 5 Jahre alt war.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.

Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.

Caravaggio trifft auf Onorio Longhi, einen italienischen Dichter und Architekten. Dieser bringt Caravaggio bei seinem Freund Cesare D'Arpino unter, der weitere Hilfskräfte für seine Werkstatt benötigt.