Paolo erntet großen Erfolg bei seinen Auftritten in Rom. Die Zeitungen preisen die Genialität seiner Komik und schließlich entscheidet er, dass die Zeit gekommen ist, bei Cosider zu kündigen.

Während Paolo sich darauf vorbereitet, die Bühne zu betreten, wird er von einem bekannten Fernsehautor angesprochen, der ihm einen interessanten Vorschlag unterbreitet und ihm versichert, dass auch Maurizio Costanzo dafür ist. Zurück in Genua eilt Paolo los, um die Kinder zu suchen, aber entdeckt, dass sie bei den Karussells sind.

Paolo besucht seine Mutter, die ihm von ihren Sorgen über seine Zukunft erzählt, die ihrer Meinung nach keine Garantien bietet. Paolo arbeitet im Fernsehen und, während Freunde und Bekannte ihn für fähig zu halten scheinen, gibt es eine Person, die nicht derselben Meinung ist…

Alle verfolgen Paolo im Fernsehen und sind von seinem Können beeindruckt. Im Morgengrauen jedoch, während er in seinem Hotelzimmer ruht, wird er von einem Telefonanruf von Faber geweckt, der ihm eine schlechte Nachricht mitteilt.

Paolo ist so sehr in seine Karriere vertieft, dass zu Hause ständige Streitereien entstehen. Im Fernsehen beschließt seine Figur Fracchia, eine Gehaltserhöhung zu verlangen, die ihm rechtmäßig zustehen würde, aber das Treffen mit dem Direktor verwandelt sich in eine ausgesprochen peinliche Szene.

Hier ist der Epilog der Geschichte von Paolo Villaggio: zwischen surrealer Komödie und Arbeitssatire, vom unterwürfigen und misshandelten Fracchia bis zum Triumph von Fantozzi. Eine Erzählung aus absurden Witzen und Dialogen, die unvergessliche Charaktere zum Leben erweckt und eine tiefe Spur im italienischen Kino hinterlässt.

Inspektor Lojacono wird zum Polizeirevier Pizzofalcone versetzt. Dort angekommen, empfängt ihn der Polizist Guida oberflächlich, aber Lojacono macht ihm klar, dass das nicht die Art ist, sich zu präsentieren.

Doktor Palma stellt Lojacono dem Team des Polizeireviers Pizzofalcone vor, das nur noch für einige Monate operativ sein wird.

Der ausgewählte Beamte Aragona hat die Akten seiner Kollegen gelesen, um zu erfahren, was sie im Laufe ihrer Karriere angestellt haben. So erfahren wir, wessen Giuseppe Lojacono beschuldigt wurde.

Im Kommissariat kommt ein Anruf an und obwohl es sich nicht um Routineangelegenheiten handelt, entscheidet Lojacono, seine Arbeit zu machen und sich zum Ort zu begeben.

Lojacono erblickt einen Gegenstand unter dem Tisch, der ganz den Anschein hat, die Tatwaffe zu sein. Der Vizekommissar schickt Lojacono auf unfreundliche Weise weg, da solche Fälle nicht in die Zuständigkeit der Polizeistation von Pizzofalcone fallen.

Vizekommissar Palma ist ziemlich verärgert über Lojacono, weil er in einen Fall eingegriffen hat, der nicht in die Zuständigkeit des Kommissariats von Pizzofalcone fällt. Zwei Beamte aus Palmas Team sind nun mit einem Fall beschäftigt, der eine mutmaßlich gefangen gehaltene Frau in einer Wohnung betrifft.

Di Nardo und Romano versuchen mehr über die geheimnisvolle Frau herauszufinden, aber als sie sie bitten hochzukommen, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist, antwortet sie mit nein. Die Staatsanwältin ruft einen Kollegen an, um Informationen über Lojacono zu erhalten.

Lojacono wird von der Staatsanwältin vorgeladen. Die beiden treffen sich auf einen Kaffee und die Staatsanwältin kommt direkt zur Sache: sie will von Lojacono wissen, was er von dem Mord an Frau De Santis hält.

Die Theorie des schiefgegangenen Raubüberfalls steht in allen Zeitungen und bringt ganz Neapel in Aufruhr. Der Polizeipräsident beschließt in Einvernehmen mit Doktor Piras, den Fall De Santis dem Kommissariat von Pizzofalcone zu übertragen.