Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Imma ist außer sich vor Wut über Romaniellos Aussagen, aber der leitende Staatsanwalt rät ihr, nichts zu unternehmen und den Prozess abzuwarten. In der Staatsanwaltschaft trifft eine junge sizilianische Polizistin mit starkem Charakter und üppiger Figur ein, die sofort aufmerksam wird, als Imma ihr die neuesten Entwicklungen im Fall Domenico Bruno schildert.

Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Nora kann Roberto gerade noch sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Scheidungsverfahren fortfahren soll, bevor Roberto sie zu seinem Zahnarzt schickt, der heiraten möchte und keine Zeit für die Organisation hat. Damit sie nicht noch einmal schwach bei Ugo wird, zieht Nora in Melodys Wohnung.

Matarazzo und Calogiuri erhalten keine Informationen von Paolo Calandra, obwohl Matarazzo vielleicht einen Weg gefunden hat, ihn zur Zusammenarbeit zu überreden. Imma kann endlich die Akte über das Verschwinden von Domenico Bruno einsehen. Diana bittet sie um einen Gefallen, den sie besser nicht hätte bitten sollen.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Nora und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich auf die neue Hochzeit vor und Nora instruiert ihr Team, keine Anspielungen wegen des Altersunterschiedes zwischen den Brautleuten zu machen. Ugo versucht vergeblich, mit Nora allein ein paar Worte zu sprechen.

Anhand der Telefonaufzeichnungen entdeckt Imma, dass Domenico kurz vor seinem Verschwinden viele Anrufe von einer Festnetznummer aus Matera erhalten hatte, die jetzt nicht mehr existiert. Paolo ruft Calogiuri an, weil er herausgefunden hat, dass Domenico auch an einer privaten Schule unterrichtete.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Während eines Konzerts muss sich Imma mit einer Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Tod von Domenico Bruno befassen. Allerdings scheint es auch etwas oder jemanden zu geben, das oder der sie zu stören scheint...

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Eva kommt zur ersten Anprobe und hat ihre Tochter dabei, die von dem Ganzen alles andere als angetan ist. Ugo sucht verzweifelt nach Nora und ihr gemeinsamer Freund und Anwalt weiß leider auch nicht, wo sie ist.

Andrea Saponara wird von Imma verhört und gesteht, eine Beziehung mit Domenico Bruno gehabt zu haben. Als er erkannte, dass er die Beziehung nicht fortführen wollte, ging er zum Studium nach Mailand und gründete nach seiner Rückkehr nach Hause eine Familie.

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.