In diesem Video erzählen die drei Freundinnen Milena, Serena und Flavia uns, wie sie die Zeit am wunderbaren Strand von Maratea verbringen. Die Mädchen kommen mit ihren Freunden sowohl im Sommer als auch im Winter hier her um zusammen Zeit zu verbringen.

Ezio Lottieri, Rolling-Stones-Fan und nie ohne seine Mundharmonika-Sammlung unterwegs, erzählt von einem zufälligen Musikertreffen beim Dedalo Festival 2009. Mit den bekannten Künstlern Davide Ravera und Patrizia Ferrarini improvisiert er auf verschiedene Stücke.

Ezio erzählt, dass Davide ihn auf einem Festival gebeten hat, ihn bei einem seiner Lieder, dem "Weg zur Hölle", mit der Mundharmonika zu begleiten. Ohne vorher geprobt zu haben, steigt Ezio mit Davide auf die Bühne! Das Lied handelt von einem jungen Mann mit Drogenproblemen und thematisiert auch den schrecklichen Bombenanschlag auf dem Bahnhof von Bologna im August 1980.

Beatrice bleibt auch angesichts der Folter und ihrem bevorstehenden Tod durch die Inquisition bei ihrer Wahrheit. Niemand kann ihr mehr helfen und Michele will von einem Gott, der Grausamkeiten im Namen der Kirche zulässt, nichts mehr wissen.

Michele kehrt mit der Hilfe des Kardinals in den Palast zurück, wo auch Costanza Colonna zugegen ist. Die des Mordes angeklagte Beatrice Cenci verteidigt sich mutig vor Gericht.

Während eines Abendessens in Fillides Haus erzählt der Anwalt Strozzi die Geschichte von Beatrice Cenci, die wegen mutmaßlichen Vatermordes verhaftet wurde. Michele ist mit seiner Darstellung der Umstände und der Art und Weise, wie er über Beatrice spricht, nicht einverstanden und gibt ihm dies deutlich zu verstehen.

Michele und Fillide kommen sich beim Malen ihres Porträts näher ...

Ranuccio und Caravaggio treten im Paumespiel gegeneinander an. Wer wird gewinnen?

Caravaggio kehrt zur Weinstube zurück undfordert Ranuccio heraus, um Fillide ganz für sich zu haben.

Caravaggio ist unter den etablierten Künstlern und Meistern Roms ein Exot, da er sich von der Natur und der Bewegung und realen Umgebungen inspirieren lässt. Außerdem verwendet er Modelle, was zur damaligen Zeit nicht mehr üblich war. Caravaggio sagt immer, was er denkt und auch am Hof des Kardinals bleibt er er selbst.

Der junge Michelangelo Merisi tritt in die Dienste des Kardinals Francesca Maria del Monte, einem großen Kunstkenner und -liebhaber. Als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft soll Michele das tun, was er am besten kann: malen!

So langsam macht Michelangelo sich mit seinen Gemälden einen Namen, doch verdienen nur die Kunsthändler, er führt ein elendes Leben in Krankheit. Doch mit dem Auftauchen eines großen Mäzens jener Zeit wendet sich nun das Blatt.

Michele und Mario durchleben eine harte Zeit. Noch immer erkennt niemand das wahre Genie Micheles und dieser weigert sich, Dinge zu malen, die nicht seiner Auffassung von Kunst entsprechen. Dieser Stolz hat seinen Preis ...

Prosperino versucht, das Bild „Junge, von einer Eidechse gebissen“ zu verkaufen, doch die Kunsthändler erkennen seinen Wert nicht und wollen nur sehr wenig dafür bezahlen. Michele und Mario streiten sich lautstark mit den Händlern, aber der besonnene Prosperino bringt das Gemälde schließlich an den Mann.

Caravaggio findet einen Käufer für eines seiner Bilder und beschließt, nicht mehr in d'Arpinos Werkstatt zurückzukehren. Nachdem er ein Zimmer gefunden hat, beginnt er aufgrund einer spontanen Idee mit dem Gemälde „Junge von einer Eidechse gebissen“.