Mimmo und Franca singen und musizieren auf einer zunächst menschenleeren Piazza, die sich nach den ersten Klängen zusehends füllt und Jung und Alt begeistert tanzen lässt. Später bringt Mimmo Franca an einen ganz besonderen Ort.

Mimmo bringt Franca an die Orte seiner Kindheit und lässt diese für uns alle noch einmal aufleben.

In seiner Heimatstadt möchte Mimmi nur eine einzige Person begrüßen, und das ist Frasulino. Franca ist gerührt von dieser Begegnung. Aber wie geht es nun weiter mit Mimmos Karriere? Auch darüber reden Franca und Mimmo.

Mimmos Musik erfährt in Frankreich nicht die Wertschätzung, die er sich erhofft hat und so reist er nach Kanada, um dort italienischen Emigranten seine Lieder zu präsentieren.

Dieser letzte Teil der ersten Episode über das Leben Domenico Modugnos schließt mit einem seiner bekanntesten Lieder, einem Liebeslied, das in einfachen, aber berührenden Worten seiner Liebe uns seinen Zweifeln Ausdruck verleiht.

Ein Junge fährt mit dem Zug weg und seine Eltern verabschieden sich auf verschiedene Weise von ihm. Ein anderer Junge begleitet seine kleine Schwester zur Schule, obwohl sie nicht einverstanden ist.

Eine kurze Einführung über einige der Musiker, die das Konservatorium beginnen werden, und die Vorstellung ihres Professors, der verlangt, dass sie ein Orchester sind und als Gruppe arbeiten.

Matteo kommt in Mailand an und erreicht das Haus seines Onkels auf eigene Faust, weil der Onkel es vergessen hatte. Nach den ersten peinlichen Momenten beschließen sie, Matteos Vater anzurufen, um ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist.

Matteo kommt zu spät zum Unterricht und der Lehrer lässt ihn neben Sara sitzen, die anfängt, ihm viele Fragen zu stellen. Nach dem Unterricht wird Matteo auch den anderen neuen Mitschülern vorgestellt.

Am Konservatorium gibt es nicht nur Musikstunden und die Jugendlichen müssen auch über Shakespeares Sonette sprechen können. Während Matteo sich im Unterricht gut schlägt, wird ihm gleich nach dem Verlassen des Klassenzimmers gesagt, dass es bereits viele Geigen gibt und er immer das Instrument wechseln kann.

Matteo beginnt die Proben mit seinem Lehrer, als Marioni ihn vom Flur aus spielen hört. Der Maestro bittet seinen Kollegen, Matteo in sein Klassenzimmer zu begleiten, weil er ihn auf die Probe stellen und verstehen möchte, ob er Teil des Orchesters werden kann.

Marioni stellt Matteo auf die Probe, indem er ihn zuerst allein spielen lässt und dann von ihm verlangt, zu zeigen, wie er sich in der Gruppe schlägt. Am Ende der Stunde kommt Sofia dazu, um ihm zu gratulieren.

Marioni wird von seiner Kollegin und ehemaligen Schulkameradin liebevoll getadelt für die Art, wie er die Jungen behandelt. Der Lehrer hat die Augen der Direktorin auf sich gerichtet, aber entscheidet trotzdem, ein Gespräch mit Rosario zu führen.

Matteo ist beim Abendessen mit seinem Onkel, der ihm seine Spezialität zubereitet hat. Die beiden tauschen sich über Beziehungen aus und Matteo vertraut ihm an, dass ihm ein Mädchen aus der Schule gefällt.

Während Barbara am Klavier übt, bleibt ihre Mutter stehen, um ihr zuzuhören und sie zu ermutigen. Mutter und Tochter sind sich einig, dass das Mädchen die richtige Konzentration gefunden hat.