Mimmo bringt Franca an die Orte seiner Kindheit und lässt diese für uns alle noch einmal aufleben.

Mimmo und Franca singen und musizieren auf einer zunächst menschenleeren Piazza, die sich nach den ersten Klängen zusehends füllt und Jung und Alt begeistert tanzen lässt. Später bringt Mimmo Franca an einen ganz besonderen Ort.

Verletzt und enttäuscht hat sich Franca nach Messina zu ihrer Großmutter zurückgezogen. Von ihrem Zufluchtsort aus schreibt sie Mimmo einen Brief.

Der Fürst hat ein Jobangebot für Mimmo, das zwar nicht anspruchsvoll aber gut bezahlt ist. Mimmo ist wie immer auch hier in seinem Element, doch der Regisseur hat völlig andere Vorstellungen. Franca möchte Mimmo überraschen und ist voller Vorfreude, als sie seine Garderobe betreten will..

Mimmo und Riccardo schlagen Curci einen Vertrag vor und dieser ist nicht abgeneigt...

Franca hat mit ihrem Musical Erfolg und Mimmo ist bereit, jede künstlerische Arbeit anzunehmen, egal ob Gesang oder Tanz.

Domenico Modugno schafft es einfach, mit seinem Gesang und seinem Gitarrenspiel, Menschen ganz tief zu berühren. Erleben wir in diesem Video Extreme von traurig über erschütternd bis zu überschwänglicher Freude.

Zunächst ist Franca sehr skeptisch gegenüber Mimmos Idee zur Gestaltung der Sendung. Doch dann gehen sie es an und das Ergebnis ist wirklich entzückend! Auch der Programmchef scheint sichtlich ergriffen.

Nachdem Mimmo Franca nicht ans Telefon bekommt, beschließt er, sie zu Hause aufzusuchen. Dort trifft er auf ihre Eltern, die er schnell für sich einnehmen kann. Als Franca nach Hause kommt, haben die beiden auf ihrem Zimmer die Gelegenheit, ein paar Worte unter vier Augen zu wechseln.

Mimmo ist gefragt! Er darf für Frank Sinatra singen, der sein Lied sogar in den USA aufnehmen möchte und auch Palmieri hat etwas mit ihm vor...

Die Freude über das Wiedersehen mit Franca wird getrübt, als ein Konkurrent auf den Plan tritt, und Mimmo den Helden spielen muss. Aber das Fest bringt ihm auch Glück, da er auf jemanden trifft, der ihm ein verlockendes Angebot macht...

Mimmo fasst endlich Fuß in der Welt des Kinos und kann sich nun sogar eine eigene Wohnung leisten. Seine Freunde sind weiterhin an seiner Seite und eines Tage trifft er sogar Franca wieder, die nun mit einem ganz Großen drehen wird!

Mimmo ist enttäuscht über seine Niederlage beim Radiosender. Franca ist als Einzige tief berührt von seinem Lied und lässt ihn das auch wissen. Doch als er ihr sagt, dass er sie gerne alleine treffen würde, zeigt sie ihm die kalte Schulter. Dass Mimmo den großen Auftritt liebt, zeigt er bei der Abschlussfeier anlässlich des Endes des ersten Ausbildungsabschnittes am Centro Sperimentale.

Domenico bekommt eine kleine Rolle in einem Film von De Robertis, in dem er einen kleinen Gesangspart übernimmt. Außerdem versucht er sich in einem Gesangswettbewerb im Radio, wo man ihm empfiehlt, statt im Dialekt lieber auf Italienisch zu singen.

De Sica zeigt sich Domenico Modugno gegenüber großzügig. Während Domenico am Straßenrand eines seiner Lieder singt und dazu Gitarre spielt, nähert sich Francesco De Robertis.