Marioni stellt ein außergewöhnliches Konzert vor, bei dem er darauf verzichtet, das Orchester zu dirigieren, um einer sehbehinderten Musikerin entgegenzukommen. Das Orchester ist unter dem Publikum verteilt und die Musiker spielen ohne visuelle Referenzen, indem sie sich ausschließlich auf das Zuhören verlassen.

Marioni hat einen intimen Moment mit Irene und lässt sie verstehen, wie wichtig sie ihm ist, indem er ihr die Worte von "Senza fine" von Gino Paoli zuflüstert. Im Konservatorium ist das Orchester bereit, für das Konzert auf die Bühne zu gehen, wo vermutlich alle auswendig spielen werden. Der Onkel und der Freund von Matteo sind unter dem Publikum, aber Nathan hat niemanden eingeladen. Sara ist nervös.

Barbara vermeidet ein Treffen, um sich in die Musik zu flüchten, während der Rest der Gruppe sich mit Unsicherheiten auseinandersetzt. Eine Atemkrise der kleinen Chiara bringt vergangene Ängste ans Licht, aber auch die Kraft der gegenseitigen Unterstützung. Inzwischen nimmt unter Kollegen die Organisation eines innovativen Konzerts Gestalt an.

Matteo erzählt seinem Onkel von einem Moment starker Anspannung nach einem schwierigen Tag. Er gesteht, aus Eifersucht gelogen zu haben und damit die Beziehung zu Barbara und Domenico gefährdet zu haben. Überwältigt von Schuldgefühlen und der Angst, die Kontrolle zu verlieren, erkennt er seine Fehler an, während er Trost sucht und dabei seine ganze Verletzlichkeit offenlegt.

Rosario behauptet, sich nicht mehr um die Konsequenzen seiner Handlungen zu sorgen, weil er sowieso Mailand verlassen muss. Unterdessen stoßen Domenico und Matteo hart aufeinander und stellen ihre Freundschaft zwischen Anschuldigungen und Verrat in Frage. Sara ist gezwungen, sich einer schwierigen Realität zu stellen und zu verstehen, dass sie schnell erwachsen werden und ihre emotionale Stärke auf die Probe stellen muss.

Während der Probe im Saal entstehen Spannungen zwischen einigen Mitgliedern des Orchesters. Domenico missversteht die Beziehung zwischen Sara und Matteo, während die Probe zwischen Fehlern, Nervosität und Streitigkeiten unter den Musikern weitergeht. Der Maestro, auf die Musik konzentriert, ignoriert das Chaos, das um ihn herum entsteht.

Als Marioni die Studenten über die Proben für das Konzert informiert, gesteht Sara dem Meister, aufgeben zu wollen, aus Furcht, nicht gut genug zu sein und die Arbeit der anderen zu erschweren. Der Meister lädt sie jedoch nachdrücklich ein fortzufahren und erinnert sie an die eingegangene Verpflichtung und die Wichtigkeit, zu den Nachmittagsproben zu erscheinen.

Während des Treffens mit seiner Mutter entdeckt Rosario, dass sie nach Florenz ziehen und wieder mit ihm leben möchte. Die Nachricht erschüttert ihn, weil er schon lange bei seiner Pflegefamilie lebt und befürchtet, dass diese plötzliche Veränderung sein Leben völlig durcheinanderbringen könnte.

Ein alltägliches Gespräch bringt kleine Obsessionen, Peinlichkeiten und emotionale Schwierigkeiten ans Licht. Zwischen Scherzen über die Mülltrennung und scheinbar unbedeutenden Gesten entstehen tiefere Spannungen: die Schwierigkeit, um Hilfe zu bitten, das Bedürfnis nach Verbindung und eine subtile Einsamkeit.

Rosario und seine Mutter teilen einen geheimen und berührenden Moment in der Schule, die der Junge besucht, zwischen Musik und Komplizenschaft. In Matteos Haus hingegen entstehen Spannungen zwischen Onkel und Neffe, genährt von emotionalen Konflikten und Missverständnissen.

Rosario trifft endlich seine Mutter während eines Besuchs. Die beiden sprechen mit Zuneigung, aber auch mit einer gewissen Verlegenheit über Antonias schwierige Vergangenheit, die ihm jedoch erzählt, dass es ihr besser geht und sie ihre Medikamente reduziert hat. Die Frau versucht dann, mehr über das Leben ihres Sohnes zu erfahren und fragt ihn nach der Schule und seinen Freunden. Währenddessen wird Barbara von ihrer Mutter geschimpft, weil sie ständig am Handy hängt.

Marioni ist gezwungen, auf die Leitung des Konzerts wegen seiner Verletzung zu verzichten, während Rosario den liebevollen Besuch seiner Mutter erhält, zwischen Zärtlichkeit und einem Hauch von Verlegenheit. In einem Plattenladen kommen unerwartete Vertraulichkeiten zum Vorschein und wieder einmal setzen sich die jungen Leute zwischen Musik und Komplizenschaft mit Liebe und Freundschaft auseinander.

In diesem Moment der Konfrontation stehen Irene und Luca den Konsequenzen dessen gegenüber, was geschehen ist, während innerhalb der Studentengruppe die Spannung zwischen einigen von ihnen wächst. Zwischen Missverständnissen, Verantwortungsgefühl und dem Bedürfnis nach Nähe wechseln sich emotionale Konflikte und Fragmente des Alltags ab.

Ein Lied über Schmerz und gebrochene Herzen dient als Hintergrund für die Studenten, die die Nachricht von der Abwesenheit des Maestro Marioni erhalten, aufgrund eines harmlosen Unfalls. Die Aussetzung der Orchesterproben erzeugt unterschiedliche Reaktionen unter den jungen Leuten, zwischen Erleichterung, Erwartungen für ein bevorstehendes Konzert und Überlegungen zur gemeinsamen Arbeit.

Rosario ist beunruhigt und vertraut bei seiner Rückkehr nach Hause seinen Pflegeeltern an, dass er seine Mutter auf seine eigene Art treffen wird, allein. Währenddessen tauschen Sofia und ihr Bruder spitze Bemerkungen aus, während Marioni Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder erlebt, und ein plötzlicher Fahrradunfall verwandelt einen ruhigen Abend in einen Moment großer Besorgnis.