Nachdem Mimmo Franca nicht ans Telefon bekommt, beschließt er, sie zu Hause aufzusuchen. Dort trifft er auf ihre Eltern, die er schnell für sich einnehmen kann. Als Franca nach Hause kommt, haben die beiden auf ihrem Zimmer die Gelegenheit, ein paar Worte unter vier Augen zu wechseln.

Modugno, Pazzaglia und Migliacci gelingt es, eine kleine Rolle zu ergattern. Im Klosterhof betört Modugno durch seinen Gesang eine Wohltäterin, die ihm das Tor zur großen, weiten Welt ein kleines Stückchen weiter aufstößt.

Domenico Modugno beginnt, seine Geschichte zu erzählen. Alles begann im einzigen Kino seines Dorfes, wo er den größten Teil seiner Tage verbrachte.