Wir begleiten Fellini beim Beginn der Filmarbeiten zu "Satyricon" und erleben ihn dabei, wie er seinen Schauspielern ganz konkrete Anweisungen gibt.

Wir beobachten Fellini bei der Regiearbeit und treffen ihn in dieser Folge beim Maskenbildner an; nebenbei erfahren wir eine Anekdote über Marcello Mastroianni, der nicht zu den Frühaufstehern gehört... .