Der Kardinal schafft es, mit einer überraschenden Nachricht, den Künstler aus seiner selbstzerstörerischen Phase herauszureißen.

Es ist soweit! Micheles Gemälde sind fertig und werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle sind begeistert und Caravaggio kann endlich einmal den Ruhm genießen, der seiner Kunst gebührt.

Caravaggio hat Neider und Bewunderer - die einen kritisieren ihn für seine Modelle, die anderen stehen Schlange, um von ihm zu lernen. Doch er kennt nur einen Lehrmeister, und das ist die Natur!

Wie kommt der Notar an eines von Micheles Bildern? Michele schlägt im Hause des Notars mal wieder über die Stränge. Zurück auf der Straße erteilt er einem Kerl eine Lehre, der ein junges Mädchen belästigt.

Michele wird von seinem Gönner, dem Kardinal del Monte aufgefordert, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, um Aufträge zu bekommen. Mit Costanza spricht er über die Liebe.

Aufgrund einer neuer Verordnung Kardinal Borgheses werden Gemälde von Caravaggio abgelehnt und von ihrem Standort entfernt. Caravaggio ist außer sich und möchte den Grund dafür wissen. Am Ende ist er der Ansicht, dass alle sich gegen ihn verschworen haben.

Filide hat Neuigkeiten für Michele, die ihm gar nicht gefallen. Als er wütend ihr Haus verlässt, gerät er auf der Straße mal wieder mit jemandem in Streit.

Michele und seine Freunde geraten mit den Tomassoni-Brüdern in Streit. Es kommt zu Kämpfen, bei denen einer der Tomassonis verletzt wird. Einer der Freunde kann fliehen, während Caravaggio sich der Miliz in den Weg stellt, um eine junge Frau zu schützen.

Anna's Erzählung versetzt uns nach Paris, in eine ärmliche, eiskalte Mansardenwohnung, wo die tragische Liebesgeschichte von "La Boheme" ihren Anfang findet.

In diesem zweiten und zugleich letzten Teil von La Bohème erzählt uns Anna in der Rolle als Lucia alles über ihr Leben. Was wird aus ihr werden?

Madama Butterfly ist eine Oper von Giacomo Puccini. Das Libretto stammt von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica. Sie wurde in ihrer ursprünglichen Fassung als Zweiakter am 17. Februar 1904 in Mailand uraufgeführt.

Verdis berühmte Oper Aida mit tragischem Ausgang erzählt von Liebe, Verrat und Ränkespielen im alten Ägypten.

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Ein Abschiedsbrief Violettas, ein Fest, auf dem Violetta in Begleitung des Barons Douphol erscheint, eine Herausforderung zum Duell ... und Violettas Krankheit verschlimmert sich zusehends. Werden sie und Alfredo sich jemals wieder in den Armen halten?