Giacomo ist beim Sanskritunterricht und seine Familie nutzt diese Gelegenheit, Mario bei einem gemeinsamen Abendessen zu sagen, was sie von ihm hält.

1945 kommt Adriano Olivetti zurück nach Ivrea und wird von der Belegschaft freudig begrüßt. Wieder einmal hat er fortschrittliche Gedanken im Gepäck, denen die Familie eher ablehnend gegenübersteht.

Mario ist sehr geschickt darin, Giacomo zu manipulieren, ohne dass dieser es merkt. Wird Giacomo die Abtretungserklärung unterschreiben?

Adrianos Vater möchte seinem Sohn die Firmenleitung übertragen, doch dieser lehnt ab. Adriano zieht sich in ein einsames Bergtal zurück, wo er sein Buch über die „comunità“ schreiben wird.

Mario zahlt die Schulden bei seinem Nachbarn zurück und kauft Geschenke für seine Familie - doch ohne den gewünschten Erfolg. Giacomos übertriebene Freigiebigkeit stößt so langsam auf Unverständnis. Schnelles Handeln ist geboten!

Adrianos Rettungsaktion bringt die Familie in Gefahr. Adriano bleibt als Einziger bei seinem Vater zurück, der Rest der Familie soll sich in Sicherheit bringen.

Giacomo eröffnet seiner Mutter und seinem Stiefvater seine Entdeckung in Sachen Reinkarnation, und Mario schafft es, ohne große Anstrengung einen Scheck von Giacomo zu erhalten.

Werden die Deutschen die verwundete amerikanische Pilotin finden?

Mario muss einen Weg finden, um seinem Gönner glaubhaft zu machen, dass er tatsächlich der wiedergeborene Ulisse ist.

Adriano findet im Wald eine schwer verletzte Frau und versucht, sie in seinem Haus in Sicherheit zu bringen. Doch ihre Häscher suchen auch dort nach ihr.

Mario kommt zur großen Freude Giacomos zu Besuch in die herrschaftliche Villa der Antonellis. Giacomos Mutter Caterina kann die Begeisterung ihres Sohnes nicht teilen...

Paola eröffnet dem völlig entsetzten Adriano, dass sie ihn verlassen wird. Bei einem nächtlichen Spaziergang im Wald trifft Adriano auf eine Frau, die ihn mit einer Waffe bedroht.

Auf der Rückfahrt zu Marios Auto verrät Giacomo ihm ohne große Umschweife, warum er ihn unbedingt treffen wollte. Mario reagiert mit überstürztem Abschied und gerät, kaum dass er Giacomos Luxus-Limousine verlassen hat, in einen neuen Schlamassel.

Adriano ist ein Visionär, der die Fabrik seines Vaters modernisieren möchte, was allerdings keineswegs auf Gegenliebe stößt.

Mario ist offensichtlich ein Taugenichts mit Geldproblemen, aber davon ahnt Giacomo noch nichts, als er das erste Mal auf ihn trifft.