Ugo kann sich nicht mit seiner Stripper-Rolle anfreunden und verlässt angewidert die Party. Maria Chiara, die zukünftige Braut, bekommt angesichts der bevorstehenden Hochzeit kalte Füße und Nora hat plötzlich eine Erleuchtung.

Michele und Fillide kommen sich beim Malen ihres Porträts näher ...

Ugo bekommt ein ernsthaftes Problem, als die Striptease-Show wegen Spartacus' Abwesenheit zu platzen droht. Nora bekommt auf dem Junggesellenabschied, wohin sie den Kuchen bringt, jede Menge Dinge zu hören, die ihr vor Augen führen, was für eine gute Wahl sie mit Ugo getroffen hatte.

Ranuccio und Caravaggio treten im Paumespiel gegeneinander an. Wer wird gewinnen?

Melody besucht Manrico in seiner Wohnung, doch dann entdeckt sie etwas, was sie stutzig macht und sie läuft überstürzt weg. Manrico versucht am nächsten Tag mit Dinos Hilfe, den Kontakt zu Melody wiederherzustellen.

Caravaggio kehrt zur Weinstube zurück undfordert Ranuccio heraus, um Fillide ganz für sich zu haben.

Spartacus hat ungeahnte Qualitäten, Dino versucht Melody zu überreden, sich mit Manrico zu treffen und der verzweifelte Ugo soll einen Junggesellenabschied organisieren.

Caravaggio ist unter den etablierten Künstlern und Meistern Roms ein Exot, da er sich von der Natur und der Bewegung und realen Umgebungen inspirieren lässt. Außerdem verwendet er Modelle, was zur damaligen Zeit nicht mehr üblich war. Caravaggio sagt immer, was er denkt und auch am Hof des Kardinals bleibt er er selbst.

Ugos Eifersucht kennt keine Grenzen, als er Nora nachspioniert und sieht, wie sie sich im Restaurant mit einem Mann trifft.

Der junge Michelangelo Merisi tritt in die Dienste des Kardinals Francesca Maria del Monte, einem großen Kunstkenner und -liebhaber. Als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft soll Michele das tun, was er am besten kann: malen!

Roberto ist wegen Ugos Verhalten in Sorge um Nora. Manrico versucht vergeblich, Melody zu einer Einladung zum Abendessen zu überreden und Ugo versucht immer noch verzweifelt herauszufinden, wer Noras Liebhaber ist.

So langsam macht Michelangelo sich mit seinen Gemälden einen Namen, doch verdienen nur die Kunsthändler, er führt ein elendes Leben in Krankheit. Doch mit dem Auftauchen eines großen Mäzens jener Zeit wendet sich nun das Blatt.

Nora kehrt zurück und hält Ugo mit einer Lüge auf Abstand ... In der Zwischenzeit gibt es neue Kunden und Privates rückt so in den Hintergrund.

Michele und Mario durchleben eine harte Zeit. Noch immer erkennt niemand das wahre Genie Micheles und dieser weigert sich, Dinge zu malen, die nicht seiner Auffassung von Kunst entsprechen. Dieser Stolz hat seinen Preis ...

Tante Clo sorgt dafür, dass Nora wieder zu Ugo zurückgeht. Beim Kofferpacken verrät ihr Melody, wie sie es schaffen wird, nicht wieder auf Giampi hereinzufallen. Nora hört aufmerksam zu ...