Ugos Eifersucht kennt keine Grenzen, als er Nora nachspioniert und sieht, wie sie sich im Restaurant mit einem Mann trifft.

Der junge Michelangelo Merisi tritt in die Dienste des Kardinals Francesca Maria del Monte, einem großen Kunstkenner und -liebhaber. Als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft soll Michele das tun, was er am besten kann: malen!

Roberto ist wegen Ugos Verhalten in Sorge um Nora. Manrico versucht vergeblich, Melody zu einer Einladung zum Abendessen zu überreden und Ugo versucht immer noch verzweifelt herauszufinden, wer Noras Liebhaber ist.

So langsam macht Michelangelo sich mit seinen Gemälden einen Namen, doch verdienen nur die Kunsthändler, er führt ein elendes Leben in Krankheit. Doch mit dem Auftauchen eines großen Mäzens jener Zeit wendet sich nun das Blatt.

Nora kehrt zurück und hält Ugo mit einer Lüge auf Abstand ... In der Zwischenzeit gibt es neue Kunden und Privates rückt so in den Hintergrund.

Michele und Mario durchleben eine harte Zeit. Noch immer erkennt niemand das wahre Genie Micheles und dieser weigert sich, Dinge zu malen, die nicht seiner Auffassung von Kunst entsprechen. Dieser Stolz hat seinen Preis ...

Tante Clo sorgt dafür, dass Nora wieder zu Ugo zurückgeht. Beim Kofferpacken verrät ihr Melody, wie sie es schaffen wird, nicht wieder auf Giampi hereinzufallen. Nora hört aufmerksam zu ...

Prosperino versucht, das Bild „Junge, von einer Eidechse gebissen“ zu verkaufen, doch die Kunsthändler erkennen seinen Wert nicht und wollen nur sehr wenig dafür bezahlen. Michele und Mario streiten sich lautstark mit den Händlern, aber der besonnene Prosperino bringt das Gemälde schließlich an den Mann.

Alle warten auf den Bräutigam und nur eine Person glaubt daran, dass er kommen wird ... Eva! Sie behält recht, denn Sebastiano erscheint und die Zeremonie kann beginnen. Doch da taucht plötzlich Carolina auf.

Caravaggio findet einen Käufer für eines seiner Bilder und beschließt, nicht mehr in d'Arpinos Werkstatt zurückzukehren. Nachdem er ein Zimmer gefunden hat, beginnt er aufgrund einer spontanen Idee mit dem Gemälde „Junge von einer Eidechse gebissen“.

Eva möchte bei Nora die Rechnung für die Hochzeit begleichen und erzählt bei dieser Gelegenheit, dass in Zukunft alle Rechnungen ihre Tochter bezahlen wird. Der Termin für die standesamtliche Hochzeit steht vor der Tür, es fehlt nur noch ... der Bräutigam!

Michele schenkt Beatrice, der Tochter des Grafen Cenci, eines seiner neuesten Bilder. Bei einem Unfall mit einer Kutsche zieht er sich eine schwere Beinverletzung zu.

Während Eva bei der Anprobe ist, erscheint plötzlich Carolina und bittet Eva vor allen Angestellten, Sebastiano nicht zu heiraten. Eva zeigt sich unbeeindruckt, doch dann trifft sie eine Entscheidung, die alles ändern könnte.

Caravaggio trifft auf den Baron Cenci und dessen Tochter. Der Baron findet Gefallen an einem von Caravaggios Gemälden und die Tochter des Barons, die in der Kutsche auf ihren Vater wartet, scheint Gefallen an dem jungen Maler zu finden.

Der arme Roberto kann nicht mehr! Ugo nervt ihn permanent weiter, sogar, wenn er beim Zahnarzt ist. Als Ugo nach einem dramatischen Auftritt gerade die Praxis verlassen will und Sebastiano endlich mit seiner Behandlung fortfahren kann, stürmt eine junge Frau herein, die verzweifelt versucht, Sebastiano davon abzuhalten, Eva zu heiraten.

Caravaggio trifft auf Onorio Longhi, einen italienischen Dichter und Architekten. Dieser bringt Caravaggio bei seinem Freund Cesare D'Arpino unter, der weitere Hilfskräfte für seine Werkstatt benötigt.

Melody ist glücklich, ihre Freunde wiederzusehen. Iside ist sehr verhalten und Dino kann es kaum erwarten, Meldoy die Überraschung im Garten zu zeigen. Doch der Zufall hat andere Pläne ...

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.

Melody kommt führer nach Hause als geplant und findet Nora in ihrem Bett vor. Nora gesteht ihr, dass sie und Ugo eigentlich in Scheidung leben und sie Angst hat, wieder auf ihn hereinzufallen.

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Eva kommt zur ersten Anprobe und hat ihre Tochter dabei, die von dem Ganzen alles andere als angetan ist. Ugo sucht verzweifelt nach Nora und ihr gemeinsamer Freund und Anwalt weiß leider auch nicht, wo sie ist.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.