Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Anhand der Telefonaufzeichnungen entdeckt Imma, dass Domenico kurz vor seinem Verschwinden viele Anrufe von einer Festnetznummer aus Matera erhalten hatte, die jetzt nicht mehr existiert. Paolo ruft Calogiuri an, weil er herausgefunden hat, dass Domenico auch an einer privaten Schule unterrichtete.

Nora und ihre Mitarbeiterinnen bereiten sich auf die neue Hochzeit vor und Nora instruiert ihr Team, keine Anspielungen wegen des Altersunterschiedes zwischen den Brautleuten zu machen. Ugo versucht vergeblich, mit Nora allein ein paar Worte zu sprechen.

Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Matarazzo und Calogiuri erhalten keine Informationen von Paolo Calandra, obwohl Matarazzo vielleicht einen Weg gefunden hat, ihn zur Zusammenarbeit zu überreden. Imma kann endlich die Akte über das Verschwinden von Domenico Bruno einsehen. Diana bittet sie um einen Gefallen, den sie besser nicht hätte bitten sollen.

Nora kann Roberto gerade noch sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Scheidungsverfahren fortfahren soll, bevor Roberto sie zu seinem Zahnarzt schickt, der heiraten möchte und keine Zeit für die Organisation hat. Damit sie nicht noch einmal schwach bei Ugo wird, zieht Nora in Melodys Wohnung.

Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Imma ist außer sich vor Wut über Romaniellos Aussagen, aber der leitende Staatsanwalt rät ihr, nichts zu unternehmen und den Prozess abzuwarten. In der Staatsanwaltschaft trifft eine junge sizilianische Polizistin mit starkem Charakter und üppiger Figur ein, die sofort aufmerksam wird, als Imma ihr die neuesten Entwicklungen im Fall Domenico Bruno schildert.

Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.

Imma denkt, dass niemand Lust zu arbeiten hat, aber Diana ist damit nicht einverstanden und weist sie darauf hin, dass viele Leute, sie selbst eingeschlossen, Überstunden gemacht haben, um ihr die Ergebnisse des Schriftgutachtens zu beschaffen. Aufgrund des Gutachtens hat Imma die Hypothese aufgestellt, dass der Architekt homosexuell sein könnte.

Caravaggio ist eine italienische Fernsehserie, die auf dem Leben des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio beruht. Die ersten Szenen zeigen eine Gruppe armer Leute im Jahr 1577 während der Pest, als Caravaggio 5 Jahre alt war.

Imma und Calogiuri unterhalten sich mit dem Sohn und der Frau des Architekten Bruno, der laut Autopsieergebnis durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Calogiuri ist nachdenklich wegen der Streitigkeiten mit Marialuisa, die versucht, ihn zu überreden, die Carabinieri zu verlassen und auf dem Land zu arbeiten.

Im Gespräch mit Don Mariano erfährt Imma, dass Domenico eine Ausschreibung für den Bau eines großen öffentlichen Parks gewonnen hatte, aber als die Stadtverwaltung fiel, scheiterte das Projekt. Ein Detail an den Schuhen, die visionäre und ökologische Gesinnung und das weit entfernt geparkte Auto lassen Imma vermuten, dass es sich um einen Mord handelte.