Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.

Caravaggio ist eine italienische Fernsehserie, die auf dem Leben des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio beruht. Die ersten Szenen zeigen eine Gruppe armer Leute im Jahr 1577 während der Pest, als Caravaggio 5 Jahre alt war.

Albertos brillante Doktorarbeit eröffnet ihm neue Chancen. Wird er seine Jungs verlassen können?

Als der Bus hält, sind die Jungs nicht mehr zu halten. Völlig außer Rand und Band rennen sie in alle Richtungen davon und Alberto ist ganz allein am Strand. Als der Bus wieder zurückfahren soll, ist außer ihm noch niemand da.

Elena spricht nach der OP mit Luigi. Es geht um das Thema Resilienz, die auch für den Heilungsprozess sehr wichtig ist, und über die Luigi nach Elenas Meinung verfügt.

Alberto hat für seine Jungs eine besondere Überraschung: Zur Feier der Schülerzeitung wird es einen Ausflug geben! Alle sind aus dem Häuschen vor Freude, doch Ida, Albertos Frau hat ein mulmiges Gefühl.

Luigi möchte sich nach seiner Operation eigentlich ausruhen, aber ein heftiger Brechreiz und ein geschwätziger Mitpatient verhindern das.

Die Zeitung wird gedruckt und der Direktor stellt sie im Ministerium vor. Alle sind auf die Reaktion gespannt und können es kaum erwarten, bis der Direktor wieder zurück ist.

Die Operation scheint gut verlaufen zu sein, aber eigentlich ist es noch zu früh, um etwas zu sagen, denn die 48 Stunden nach der OP sind entscheidend.

Der Direktor geht einen großen Schritt auf Manzi zu, indem er den Jungen erlaubt, weiter mit Stiften zu schreiben. Aber Manzi ist noch nicht zufrieden und versucht, mehr zu erreichen. Er ist in seinem Eifer, seinen Schützlingen zu helfen, einfach nicht aufzuhalten!

Als Luigi in den OP geschoben wird, denkt er über die Hierarchie im Krankenhaus nach und erkennt so manche Gesetzmäßigkeit.

Alberto wird beim Einschleusen von neuen Bleistiften entdeckt, was zur Folge hat, dass er entlassen wird. Doch bevor er geht, macht er dem Direktor noch ein Geschenk ...

Es ist Zeit für den Operationssaal. Luigi bekommt ein Beruhigungsmittel und ein Priester spricht ihm Mut zu. Luigi ist immer noch in Sorge wegen des Chirurgen, der ihn operieren soll und bei dem er einen Jetlag vermutet.