Michele hat ein Geschenk für den Ritter und erhält dafür ein Schwert. Dieses begleitet ihn durch seine Lehrzeit bei Meister Simone. Als Erwachsener setzt er sich nun für die Jüngeren ein, auch sie missbraucht von ihrem Lehrherrn.

Nora kann Roberto gerade noch sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Scheidungsverfahren fortfahren soll, bevor Roberto sie zu seinem Zahnarzt schickt, der heiraten möchte und keine Zeit für die Organisation hat. Damit sie nicht noch einmal schwach bei Ugo wird, zieht Nora in Melodys Wohnung.

Michele hat es nicht leicht bei seinem strengen und übergriffigen Meister und dennoch schafft er es, sein Talent zum Blühen zu bringen. Es gibt sogar einen Interessenten für ein kleines Gemälde von ihm.

Nach einer aufregenden Liebesnacht haben Ugo und Nora jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit ihnen nun weitergehen soll.

Einige Jahre sind vergangen und Micheles verwitwete Mutter muss, ihre Kinder betreffend, ein paar schwere Entscheidungen treffen. Eine davon ist, den zwölfjährigen Michele nach Mailand zur Ausbildung in die Werkstatt Simone Peterzanos zu schicken. Michele möchte aber seine Familie nicht verlassen.

Caravaggio ist eine italienische Fernsehserie, die auf dem Leben des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio beruht. Die ersten Szenen zeigen eine Gruppe armer Leute im Jahr 1577 während der Pest, als Caravaggio 5 Jahre alt war.

Albertos brillante Doktorarbeit eröffnet ihm neue Chancen. Wird er seine Jungs verlassen können?

Als der Bus hält, sind die Jungs nicht mehr zu halten. Völlig außer Rand und Band rennen sie in alle Richtungen davon und Alberto ist ganz allein am Strand. Als der Bus wieder zurückfahren soll, ist außer ihm noch niemand da.

Alberto hat für seine Jungs eine besondere Überraschung: Zur Feier der Schülerzeitung wird es einen Ausflug geben! Alle sind aus dem Häuschen vor Freude, doch Ida, Albertos Frau hat ein mulmiges Gefühl.

Die Zeitung wird gedruckt und der Direktor stellt sie im Ministerium vor. Alle sind auf die Reaktion gespannt und können es kaum erwarten, bis der Direktor wieder zurück ist.

Der Direktor geht einen großen Schritt auf Manzi zu, indem er den Jungen erlaubt, weiter mit Stiften zu schreiben. Aber Manzi ist noch nicht zufrieden und versucht, mehr zu erreichen. Er ist in seinem Eifer, seinen Schützlingen zu helfen, einfach nicht aufzuhalten!

Alberto wird beim Einschleusen von neuen Bleistiften entdeckt, was zur Folge hat, dass er entlassen wird. Doch bevor er geht, macht er dem Direktor noch ein Geschenk ...

Alberto sammelt alles, was seine Jungs geschrieben haben und beschließt, eine Schülerzeitung zu gründen. Ricotta, Felice, Tommaso und die anderen haben durch das Schreiben endlich einen Weg gefunden, das auszudrücken, was sie zutiefst beschäftigt.

Alberto schmuggelt die Bleistifte in die Anstalt und seine Schüler sind mit großer Konzentration dabei, die ersten Buchstaben und Wörter zu schreiben. Verwunderung und Freude ist in ihren Gesichtern zu lesen, als sie ihre ersten Versuche betrachten.

Alberto ist fest entschlossen, seinen Schützlingen das Lesen und Schreiben beizubringen, und nichts kann ihn aufhalten, auch nicht der Widerstand des Direktors. Mit Idas Hilfe und guten Tipps von seinen Jungs schafft er es, Papier und Bleistifte in die Anstalt zu schmuggeln.