Caravaggio trifft auf Onorio Longhi, einen italienischen Dichter und Architekten. Dieser bringt Caravaggio bei seinem Freund Cesare D'Arpino unter, der weitere Hilfskräfte für seine Werkstatt benötigt.

Ein Journalist von Lucania News, der keine Sympathie für Imma hegt, enthüllt eine Nachricht, die eine Person dazu treibt, eine extreme Handlung zu begehen, von der es kein Zurück mehr gibt.

Die Schwestern Filangeri behaupten, Cosimo Capuano nie gesehen zu haben, obwohl die Polizei überzeugt ist, dass er mit Vincenzo Ramaglia, ihrem Fahrer, Drogen verkaufte. Tatsächlich entdeckt Ottavia, dass Cosimo Capuano für kurze Zeit in einem Club arbeitete, wo drei junge Männer an schlecht gestrecktem Heroin starben.

Melody kommt führer nach Hause als geplant und findet Nora in ihrem Bett vor. Nora gesteht ihr, dass sie und Ugo eigentlich in Scheidung leben und sie Angst hat, wieder auf ihn hereinzufallen.

Caravaggio trifft auf Mario Minniti, einen sizilianischen Maler, mit dem er später Freundschaft schließen wird. Doch zunächst bringt dieser ihn in ein Hospital nach Rom, da Caravaggio krank ist und unterwegs sogar ohnmächtig wird.

Andrea Saponara wird von Imma verhört und gesteht, eine Affäre mit Domenico Bruno gehabt zu haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird Saponara sehr nervös und bittet darum, zu seiner Familie zurückgehen zu dürfen.

Ottavia kann das Gewicht einer komplizierten Familiensituation nicht mehr ertragen. Lojacono und Doktor Piras gehen zu den Schwestern Filangeri und zeigen ihnen das Foto von Capuano.

Eva kommt zur ersten Anprobe und hat ihre Tochter dabei, die von dem Ganzen alles andere als angetan ist. Ugo sucht verzweifelt nach Nora und ihr gemeinsamer Freund und Anwalt weiß leider auch nicht, wo sie ist.

In Rom versucht Caravaggio bei zwei bekannten Malern sein Glück. Doch als er ihnen seine Zeichnungen zeigt, wird er ausgelacht.

Während eines Konzerts muss sich Imma mit einer Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Tod von Domenico Bruno befassen. Allerdings scheint es auch jemanden zu geben, der sich ein bisschen zu sehr für ihren Mann interessiert ... und umgekehrt!

Romano und Aragona gehen ins Gefängnis, um mit Castrovetere zu sprechen und herauszufinden, ob er etwas mit den Morden an Ramaglia und Capuano zu tun hat. Pisaniello befindet sich in einer U-Bahn-Station, als er entdeckt, dass sich dort gerade eine Frau vor den Zug geworfen hat.

Endlich schafft es Ugo, allein mit Nora zu sprechen. Er gesteht ihr seine Gefühle und seine Liebe und versteht nicht, warum sie weggegangen ist und ihrerseits nicht bereit ist, sich ihre Gefühle für ihn einzugestehen.

Caravaggio ist anlässlich des Todes seiner Mutter zurückgekommen und unterhält sich mit seiner Jugendfreundin Costanza Colonna. Es zieht ihn mit aller Macht nach Rom, wo er endlich sein Können unter Beweis stellen möchte.

Anhand der Telefonaufzeichnungen entdeckt Imma, dass Domenico kurz vor seinem Verschwinden viele Anrufe von einer Festnetznummer aus Matera erhalten hatte, die jetzt nicht mehr existiert. Paolo ruft Calogiuri an, weil er herausgefunden hat, dass Domenico auch an einer privaten Schule unterrichtete.

Nachdem sie Capuanos Wohnung durchsucht haben, finden Lojacono und seine Kollegen die Spur, der sie folgen müssen, um den Mörder zu finden.