Michele und Fillide kommen sich beim Malen ihres Porträts näher ...

Melody besucht Manrico in seiner Wohnung, doch dann entdeckt sie etwas, was sie stutzig macht und sie läuft überstürzt weg. Manrico versucht am nächsten Tag mit Dinos Hilfe, den Kontakt zu Melody wiederherzustellen.

Ranuccio und Caravaggio treten im Paumespiel gegeneinander an. Wer wird gewinnen?

Spartacus hat ungeahnte Qualitäten, Dino versucht Melody zu überreden, sich mit Manrico zu treffen und der verzweifelte Ugo soll einen Junggesellenabschied organisieren.

Caravaggio kehrt zur Weinstube zurück undfordert Ranuccio heraus, um Fillide ganz für sich zu haben.

Ugos Eifersucht kennt keine Grenzen, als er Nora nachspioniert und sieht, wie sie sich im Restaurant mit einem Mann trifft.

Caravaggio ist unter den etablierten Künstlern und Meistern Roms ein Exot, da er sich von der Natur und der Bewegung und realen Umgebungen inspirieren lässt. Außerdem verwendet er Modelle, was zur damaligen Zeit nicht mehr üblich war. Caravaggio sagt immer, was er denkt und auch am Hof des Kardinals bleibt er er selbst.

Roberto ist wegen Ugos Verhalten in Sorge um Nora. Manrico versucht vergeblich, Melody zu einer Einladung zum Abendessen zu überreden und Ugo versucht immer noch verzweifelt herauszufinden, wer Noras Liebhaber ist.

Der junge Michelangelo Merisi tritt in die Dienste des Kardinals Francesca Maria del Monte, einem großen Kunstkenner und -liebhaber. Als Gegenleistung für seine Gastfreundschaft soll Michele das tun, was er am besten kann: malen!

Nora kehrt zurück und hält Ugo mit einer Lüge auf Abstand ... In der Zwischenzeit gibt es neue Kunden und Privates rückt so in den Hintergrund.

So langsam macht Michelangelo sich mit seinen Gemälden einen Namen, doch verdienen nur die Kunsthändler, er führt ein elendes Leben in Krankheit. Doch mit dem Auftauchen eines großen Mäzens jener Zeit wendet sich nun das Blatt.

Tante Clo sorgt dafür, dass Nora wieder zu Ugo zurückgeht. Beim Kofferpacken verrät ihr Melody, wie sie es schaffen wird, nicht wieder auf Giampi hereinzufallen. Nora hört aufmerksam zu ...

Michele und Mario durchleben eine harte Zeit. Noch immer erkennt niemand das wahre Genie Micheles und dieser weigert sich, Dinge zu malen, die nicht seiner Auffassung von Kunst entsprechen. Dieser Stolz hat seinen Preis ...

Alle warten auf den Bräutigam und nur eine Person glaubt daran, dass er kommen wird ... Eva! Sie behält recht, denn Sebastiano erscheint und die Zeremonie kann beginnen. Doch da taucht plötzlich Carolina auf.

Prosperino versucht, das Bild „Junge, von einer Eidechse gebissen“ zu verkaufen, doch die Kunsthändler erkennen seinen Wert nicht und wollen nur sehr wenig dafür bezahlen. Michele und Mario streiten sich lautstark mit den Händlern, aber der besonnene Prosperino bringt das Gemälde schließlich an den Mann.