Giuditta singt uns den Schildkrötensong! Hier erfahren wir, wie die kleine Echse zu dem gemächlichen Tier wurde, das es heute ist.

Anna's Erzählung versetzt uns nach Paris, in eine ärmliche, eiskalte Mansardenwohnung, wo die tragische Liebesgeschichte von "La Boheme" ihren Anfang findet.

Francesca ist in Rom unterwegs und sucht ein Verkehrsmittel um zum Gianicolo zu gelangen. Sie fragt einen Mann um Hilfe, der ihr verschiedene Möglichkeiten aufzählt, wobei sich die beiden am Ende dazu entschließen, zusammen einen Kaffee trinken zu gehen.