Nach der Begeisterung des Morgens, als sie ankamen, kann Paolo am Abend nicht schlafen, weil er denkt, ein Versager zu sein und sein Leben ändern möchte. Maura kommt zu ihm und tröstet ihn, wobei sie ihm auch eine andere Nachricht überbringt.

Paolo vergnügt sich mit seinem Freund beim Komponieren von Liedern, um sich abzulenken, während Maura, schwanger mit dem zweiten Kind, die kleine Elisabetta ins Bett bringt. Als der Kleine geboren wird, scherzen die Freunde im Krankenhaus über den Erben und Paolos festen Arbeitsplatz.

Paolo schwänzt das Büro, weil er sich dem widmen möchte, was er wirklich gerne macht. Als Faber ihn einlädt aufzutreten, scheint Maura zunächst verärgert zu sein, aber am Ende unterstützt sie ihn.

Paolo erhält nach einer Aufführung das Angebot eines Impresarios, in seinem Theater aufzutreten. Später, beim Weihnachtsessen der Firma, wird ihm die Aufgabe übertragen, den Geschenkaustausch zu organisieren, eine Gelegenheit, bei der er beschließt, eine aufrichtige Rede zu halten.

Nach dem Firmen-Weihnachtsessen kehrt Paolo zu Maura zurück, die fast erleichtert zu sein scheint, dass es schlecht gelaufen ist. Für das Heiligabend-Essen treffen sich die beiden mit den Kindern bei den Großeltern, aber Paolo erwartet ein unvermeidliches Gespräch.

Während die Eltern Paolo ihre ganze Enttäuschung und Ernüchterung entgegenschreien, betritt Maura das Zimmer, um ihren Mann zu verteidigen und ihre Schwiegereltern zu bitten, ihn zu ermutigen. Aber sobald sie zur Arbeit zurückkehrt… hat Paolo bereits einen genialen Plan im Kopf und sein Vater wird es herausfinden, ob er will oder nicht!

Paolo und Maura gehen ins Theater, um Jannaccis Show zu sehen, der jedoch plötzlich krank geworden ist und sehr hohes Fieber hat. Chiesa bittet dann Paolo, den Abend zu retten.

Paolo improvisiert kurz, um Jannaccis Abwesenheit anzukündigen und erhält zwischen Scherzen und Späßen eine überraschend positive Reaktion vom Publikum. Nachdem er sich von Chiesa verabschiedet hat, wird er von einer bekannten Persönlichkeit angesprochen, die ihm einen Vorschlag macht.

Paolo macht sich Sorgen um die Zukunft und ist unzufrieden mit seiner Arbeit bei Cosider. Maura steht ihm zur Seite und gemeinsam beschließen sie, nach Rom zu fahren, um zu verstehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Paolo erntet großen Erfolg bei seinen Auftritten in Rom. Die Zeitungen preisen die Genialität seiner Komik und schließlich entscheidet er, dass die Zeit gekommen ist, bei Cosider zu kündigen.

Während Paolo sich darauf vorbereitet, die Bühne zu betreten, wird er von einem bekannten Fernsehautor angesprochen, der ihm einen interessanten Vorschlag unterbreitet und ihm versichert, dass auch Maurizio Costanzo dafür ist. Zurück in Genua eilt Paolo los, um die Kinder zu suchen, aber entdeckt, dass sie bei den Karussells sind.

Paolo besucht seine Mutter, die ihm von ihren Sorgen über seine Zukunft erzählt, die ihrer Meinung nach keine Garantien bietet. Paolo arbeitet im Fernsehen und, während Freunde und Bekannte ihn für fähig zu halten scheinen, gibt es eine Person, die nicht derselben Meinung ist…

Alle verfolgen Paolo im Fernsehen und sind von seinem Können beeindruckt. Im Morgengrauen jedoch, während er in seinem Hotelzimmer ruht, wird er von einem Telefonanruf von Faber geweckt, der ihm eine schlechte Nachricht mitteilt.

Paolo ist so sehr in seine Karriere vertieft, dass zu Hause ständige Streitereien entstehen. Im Fernsehen beschließt seine Figur Fracchia, eine Gehaltserhöhung zu verlangen, die ihm rechtmäßig zustehen würde, aber das Treffen mit dem Direktor verwandelt sich in eine ausgesprochen peinliche Szene.

Hier ist der Epilog der Geschichte von Paolo Villaggio: zwischen surrealer Komödie und Arbeitssatire, vom unterwürfigen und misshandelten Fracchia bis zum Triumph von Fantozzi. Eine Erzählung aus absurden Witzen und Dialogen, die unvergessliche Charaktere zum Leben erweckt und eine tiefe Spur im italienischen Kino hinterlässt.