Die Brüder Taviani erzählen von der Entstehungsgeschichte ihres Films „Guten Morgen, Babylon“ aus dem Jahr 1987. Hier war es nicht ein bestimmtes Sujet, das ausschlaggebend war, sondern die Bilder und Ideen, die vor ihnen auftauchten.

Domenico ist überglücklich, als sein Cousin ihm Geld leiht. Nun kann er nach Rom fahren! Als er Don Antonio bittet, mit den Wallfahrern im Bus mitfahren zu dürfen, erfährt er, dass es ein Grubenunglück gab und nun erst einmal seine Hilfe benötigt wird.

In diesem Teil erfahren wir, welche fundamentale Rolle das Meer in den Filmen der Brüder Taviani spielt und wie sie die Farben einsetzen, um Gefühle und Situationen zu symbolisieren.

Domenico Modugno beginnt, seine Geschichte zu erzählen. Alles begann im einzigen Kino seines Dorfes, wo er den größten Teil seiner Tage verbrachte.

In diesem Teil sprechen die Brüder Taviani darüber, wie ihr Film „Im Zeichen des Skorpions“ bei seinem Erscheinen in Venedig von der Kritik aufgenommen wurde und warum die Suche nach einem geeigneten Drehort für sie der spannendste Teil des Filmemachens ist.

Das Biopic über Domenico Modugno, einen der weltweit beliebtesten italienischen Sänger, beginnt mit einer Hymne an das Leben: „Meraviglioso“ - Wunderbar!

Der Film „Unter dem Zeichen des Skorpions“ kennzeichnet den Beginn eines anderen Kinos, weg vom Realismus, in dem die Schauspieler außer der Handlung auch ihre eigene Geschichte erzählen.

Der Schauspieler Giulio Brogi spricht über seine Rolle in „die Subversiven“, die damals genau seinem revolutionären Naturell entsprach. Auch ein gewisser Lucio spielte in diesem Film mit. Damals war er noch völlig unbekannt und auch nicht der Sänger, zu dem Lucio Dalla kurz darauf wurde.

Ausgangspunkt für die Karriere der preisgekrönten Taviani-Brüder war ihr Heimatort San Miniato in der Toskana. Der Dokumentarfilm über ihre Stadt fiel seinerzeit bei der Zensur durch, da er den Antifaschismus thematisierte...

Die Brüder Taviani waren schon im begeisterte Kinogänger und klapperten als junge Männer die Gegend um Pisa mit dem Fahrrad ab, immer auf der Suche nach Filmen. Dann wagen sie irgendwann das Abenteuer Rom und besuchen den Drehbuchautor Zavattini, dem sie ihren ersten eigenen Dokumentarfilm vorstellen wollen.

Auf ihrer Fahrt durch die Stadt und die Umgebung werden bei den Taviani Brüdern Erinnerungen wach... an den Krieg, an die Sonntagnachmittage, wenn alle Kinder zur Katechismusstunde mussten und es kaum erwarten konnten, danach ins Kino zu stürmen.

Der Dokumentarfilm „La passione e l’Utopia, viaggio nel cinema dei fratelli Taviani“ (Leidenschaft und Utopie, Reise ins Kino der Taviani-Brüder) ist eine Reise zu den Orten, die das Werk der Regisseure und Drehbuchautoren Paolo und Vittorio Taviani geprägt haben. Die Reise beginnt in San Miniato in der Toskana, wo die beiden ihr filmisches Werk begonnen haben und wohin sie zurückkehren, um von sich zu erzählen.

Das Geständnis von Natali führt leider auch nicht zum Aufenthaltsort des Mädchens. De Carolis verliert die Nerven und Lara hat eine Idee, die mit großer Wahrscheinlichkeit zur Auflösung des Falls führen könnte.

Toscani soll zwecks Personenüberwachung eine Nachtschicht übernehmen, worüber Sardi gar nicht efreut ist. Sie träumt nämlich schon den ganzen Tag vom Durchschlafen, weil eigentlich ihr Mann mit der Kinderbetreuung dran ist. Die beiden finden eine unkonventionelle Lösung.

De Carolis begibt sich ins Kommissariat, um eine weitere wichtige Information zu liefern. Währenddessen erhält er einen Anruf von Clarissas Entführern, den Raimondi und sein Team versuchen nachzuverfolgen.