Michele und seine Freunde geraten mit den Tomassoni-Brüdern in Streit. Es kommt zu Kämpfen, bei denen einer der Tomassonis verletzt wird. Einer der Freunde kann fliehen, während Caravaggio sich der Miliz in den Weg stellt, um eine junge Frau zu schützen.

Der Sacro Monte, der heilige Berg von Varallo verdankt seine Entstehung der Idee eines Franziskanerbruders, der die Gedenkstätten des Heiligen Landes nach Italien bringen wollte. Auf dem Sacro Monte erwartet den Besucher ein bühnenartig angeordneter Gebäudekomplex.

Ugos Plan scheint aufzugehen: Nora kommt vor der Zeit aus den Bergen zurück, voller Liebe und Mitleid mit Ugo. Sie kann nicht mit Roberto zusammensein. Dino und Melody unterhalten sich im Garten über Manrico und Dino möchte herausfinden, ob Melody den Sänger wirklich liebt.

Filide hat Neuigkeiten für Michele, die ihm gar nicht gefallen. Als er wütend ihr Haus verlässt, gerät er auf der Straße mal wieder mit jemandem in Streit.

Ugo und Melody können beide nicht schlafen und treffen sich zufällig im Garten der Villa, wo sie einander ihr Leid über verlorene und verloren geglaubte Lieben klagen.

Aufgrund einer neuer Verordnung Kardinal Borgheses werden Gemälde von Caravaggio abgelehnt und von ihrem Standort entfernt. Caravaggio ist außer sich und möchte den Grund dafür wissen. Am Ende ist er der Ansicht, dass alle sich gegen ihn verschworen haben.

Nora beschließt, Robertos Einladung in die Berge anzunehmen, um mal Abstand zu Ugo und den Äthiopiern zu bekommen. Manrico wähnt sich kurz davor, Melody ins Bett zu bekommen und Dino ist mal wieder nur Zuschauer.

Michele wird von seinem Gönner, dem Kardinal del Monte aufgefordert, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, um Aufträge zu bekommen. Mit Costanza spricht er über die Liebe.

Nora sucht Emebet an ihrem Arbeitsplatz auf, um ihr die Eheringe zur Anprobe zu bringen. Dort trifft sie auf Felek, Emebets Cousin, der beauftragt wird, das Geschenk von Emebets Kollegen ins Atelier zu bringen, wo auch Emebets Mutter sich gerade aufhält. Diese darf das Geschenk unter keinen Umständen zu Gesicht bekommen!

Wie kommt der Notar an eines von Micheles Bildern? Michele schlägt im Hause des Notars mal wieder über die Stränge. Zurück auf der Straße erteilt er einem Kerl eine Lehre, der ein junges Mädchen belästigt.

Nora und Ugo erfahren, wie eine typisch äthiopische Hochzeit abläuft und warum es nun ganz wichtig ist, schnell das Datum festzulegen. Melody trifft sich mit Manrico, der es kaum noch erwarten kann, endlich eine Nacht mit ihr zu verbringen.

Caravaggio hat Neider und Bewunderer - die einen kritisieren ihn für seine Modelle, die anderen stehen Schlange, um von ihm zu lernen. Doch er kennt nur einen Lehrmeister, und das ist die Natur!

Wer genug hat von Kunst und Kultur in der Ewigen Stadt und die Natur liebt, der findet im Sorbo-Tal ein stilles Paradies für Mensch und Tier. Dort stößt man auf frei grasende Pferde und Kühe und so manch anderen tierischen Vertreter von Arten, die mittlerweile sehr selten geworden sind.

Manrico möchte ein Wochenende mit Melody verbringen, doch die hält ihn weiter auf Abstand. Nora sucht Roberto auf, um ihn wegen der Sache mit den Äthiopiern um Hilfe zu bitten. Roberto hat eine Idee und ein Geschenk für Nora.

Es ist soweit! Micheles Gemälde sind fertig und werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle sind begeistert und Caravaggio kann endlich einmal den Ruhm genießen, der seiner Kunst gebührt.