Michele arbeitet an seinem Gemälde „Judith und Holofernes“, als Fillide, die ihm Modell steht, ungeduldig wird. Sie ist erschöpft von den langen Sitzungen. Nach einem heftigen Streit zwischen den beiden, läuft Fillide wütend davon.

Der Kardinal schafft es, mit einer überraschenden Nachricht, den Künstler aus seiner selbstzerstörerischen Phase herauszureißen.

Es ist soweit! Micheles Gemälde sind fertig und werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle sind begeistert und Caravaggio kann endlich einmal den Ruhm genießen, der seiner Kunst gebührt.

Caravaggio hat Neider und Bewunderer - die einen kritisieren ihn für seine Modelle, die anderen stehen Schlange, um von ihm zu lernen. Doch er kennt nur einen Lehrmeister, und das ist die Natur!

Wie kommt der Notar an eines von Micheles Bildern? Michele schlägt im Hause des Notars mal wieder über die Stränge. Zurück auf der Straße erteilt er einem Kerl eine Lehre, der ein junges Mädchen belästigt.

Michele wird von seinem Gönner, dem Kardinal del Monte aufgefordert, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, um Aufträge zu bekommen. Mit Costanza spricht er über die Liebe.

Aufgrund einer neuer Verordnung Kardinal Borgheses werden Gemälde von Caravaggio abgelehnt und von ihrem Standort entfernt. Caravaggio ist außer sich und möchte den Grund dafür wissen. Am Ende ist er der Ansicht, dass alle sich gegen ihn verschworen haben.

Filide hat Neuigkeiten für Michele, die ihm gar nicht gefallen. Als er wütend ihr Haus verlässt, gerät er auf der Straße mal wieder mit jemandem in Streit.

Michele und seine Freunde geraten mit den Tomassoni-Brüdern in Streit. Es kommt zu Kämpfen, bei denen einer der Tomassonis verletzt wird. Einer der Freunde kann fliehen, während Caravaggio sich der Miliz in den Weg stellt, um eine junge Frau zu schützen.

Dieses Kinderlied aus dem Jahr 1983 wurde von Corrado, einem populären italienischen Moderator, im Fernsehen präsentiert, und war sofort ein großer Erfolg.

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