Verletzt und enttäuscht hat sich Franca nach Messina zu ihrer Großmutter zurückgezogen. Von ihrem Zufluchtsort aus schreibt sie Mimmo einen Brief.

Mimmo und Franca singen und musizieren auf einer zunächst menschenleeren Piazza, die sich nach den ersten Klängen zusehends füllt und Jung und Alt begeistert tanzen lässt. Später bringt Mimmo Franca an einen ganz besonderen Ort.

Mimmo bringt Franca an die Orte seiner Kindheit und lässt diese für uns alle noch einmal aufleben.

In seiner Heimatstadt möchte Mimmi nur eine einzige Person begrüßen, und das ist Frasulino. Franca ist gerührt von dieser Begegnung. Aber wie geht es nun weiter mit Mimmos Karriere? Auch darüber reden Franca und Mimmo.

Mimmos Musik erfährt in Frankreich nicht die Wertschätzung, die er sich erhofft hat und so reist er nach Kanada, um dort italienischen Emigranten seine Lieder zu präsentieren.

Dieser letzte Teil der ersten Episode über das Leben Domenico Modugnos schließt mit einem seiner bekanntesten Lieder, einem Liebeslied, das in einfachen, aber berührenden Worten seiner Liebe uns seinen Zweifeln Ausdruck verleiht.